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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎🍓🍍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡🍅🍏。而在21年春节后💖💝👞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦，恒生指数21年全年下跌-14%🩱🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍍🥕🥑，此外有色金属、煤炭、化工🍎💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💓👗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👿🍈🍆🥿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥥。当前来看👘🍊，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💌，有望相对港股走强🤍👠，但短期概率不大💕🥝💗🍊。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🎒💕。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少🍎👝🍑🍊🍎，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升👠🍇。下游逐步贴近季节性需求淡季🍉，塑编、注塑等行业订单跟进不足🤍，企业刚需采购为主🧅。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑💞🥝🥝💔，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限🩰🥝。预计PP市场区间震荡🍌🍏🍍，价格波动空间有限。

2、大(da)西洋(yang)两(liang)岸分化的货币(bi)政策及其对(dui)金融市场影响也成为分析人士观察的重(zhong)点。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两(liang)地利差已达到225个(ge)基点(dian)以上，为2019年9月以来的(de)最(zui)高水平。通常而言，美国利率上升(sheng)会使美国资产更具吸引(yin)力，从而提(ti)振美元，但(dan)近期美元(yuan)汇率走(zou)势却未如以往那般强劲(jin)。自今年1月中旬(xun)以来，欧元兑美元已累计上(shang)涨(zhang)超过13%。分析认为，美国预算赤字大幅扩张前景叠加美国贸易政(zheng)策带来的不确定性，已促(cu)使全球投资(zi)者慎重考虑对美投资(zi)，越来越(yue)多的(de)资金开始转向(xiang)相对稳定的欧元区市场。