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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和(he)利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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