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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💓🥾🩳💗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💔，有助于缓解车企“内卷”👛🎒🍏💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥝🥔，但竞争格局出现了较大分歧💕🍇🍌🤍👢。分细分领域来看🥥💟🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍉👅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👢👚🥕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍉🍒💓😠，而零部件板块的开支持续上行🍋💕，供需格局进一步变差👚👞💖。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧄💝💓🥝，预计会逐步延续回暖态势。

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埃及股市表现最差，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%👗😻🥾，随后略有回升，指数内31只成分股全线下跌🧄。据当地银行报价🤍🍋👜，埃镑兑美元汇率最低达到1美元兑50.6埃镑。周末🍋🍋💗，以色列关闭了其最大的天然气田😻👢🎒，停止对埃及的供气🍅🥥，市场担心以色列天然气生产暂停会导致埃及出现燃料短缺🧡。

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政策面上，从2018年开(kai)启(qi)“4+7”集采到去年(nian)底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金(jin)需求大、周(zhou)期长、失败率(lv)高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药(yao)支付(fu)能力也面(mian)临挑战(zhan)。此外，很多靶点(dian)的同类(lei)药(yao)物“内卷”严重(zhong)，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，氧化(hua)鋁(lǚ)週度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)(dun)至7.65萬噸(dun)；滬(hù)鋁週度去庫8164噸至11萬噸；LME週度(du)去庫10625噸(dun)至35.32萬(wan)噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁週度去庫1.88萬噸至3.82萬噸；鋁錠(dìng)週度(du)去庫4.4噸至46萬噸；鋁棒週度去庫0.25萬噸至12.75萬噸。

2、Meta、谷歌、微软以(yi)及OpenAI、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客(ke)户。美国**和军方也选择了(le)Scale AI作为核心供应商。