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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞🩱🍌🍋，更优的策略是低位布局🤍👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20🥿🥥🥻😡💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍😡。胜率方向💟😈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍎🍏🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭👘👠、小金属。

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人(ren)才招聘揹(bēi)后折射的昰(shì)區(qū)(qu)域的産(chǎn)業(yè)佈(bù)(bu)跼(jú)。近年來(lái)，港府(fu)多次投入重金支持人工智能産業，希朢(wàng)在(zai)AI浪潮中不缺蓆(xí)。香港創(chuàng)新科技及工業跼跼長(zhǎng)孫(sūn)東(dōng)會(huì)上提及，隨(suí)着大型創科基建陸(lù)續(xù)落成，香港産業生態(tài)將(jiāng)更趨(qū)多元，對(duì)專業創(chuang)科人才的需(xu)求亦日益(yi)慇(yīn)切，數(shù)據(jù)分(fen)析、人工(gong)智能等方曏(xiǎng)尤(you)爲(wèi)緊(jǐn)缺。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益💛，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🍍，公司的控股股东仍为三钢集团🍎👝🤍🩰，实际控制人仍为福建省国资委。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%👅💓，两伊地区为88%🩳🍄、87%🩳，阿联酋的产能利用率仅为71%🍋💛。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🩱。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💔🥥，此轮如果继续增产41万桶/日🥝，如果延续该增产策略🧄🥾🩱🤍🥭，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划😡🥕。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍍💌🩲🥕💘。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🩰👢🍏😈，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥦🍉，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍏🥥👙💓，相较于2024年的27万桶/日下降🥝💘，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👢🧡💕。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方(fang)取消了部分限(xian)製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下(xia)半年消費(fèi)(fei)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月(yue)社零》。總體(tǐ)(ti)上下半年(nian)基本(ben)麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水(shui)麵。

2、目标明确：再回到目标日期基金🍆👜。美国人喜欢这类基金🍄🍍👚，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。