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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估(gu)值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被(bei)错(cuo)误(wu)定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防(fang)御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐(zhu)步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原(yuan)油(you)出口增幅可能滞后于(yu)产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩(yan)油盈亏(kui)平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度(du)的(de)供(gong)需平衡预(yu)测分(fen)别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预(yu)测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累(lei)库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或(huo)仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则(ze)可能再(zai)度下(xia)移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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