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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美(mei)伦敦(dun)谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响(xiang)。一是中美代表团(tuan)合影中未出现公安系统相(xiang)关人(ren)员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议(yi)题，更多聚焦其他经(jing)贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来(lai)的预(yu)期基本相(xiang)符，但(dan)市场(chang)一度(du)对“降关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判(pan)受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响(xiang)，成为当日股市波动的(de)核心催化剂(ji)。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍(reng)然(ran)承(cheng)壓(yā)，但最悲(bei)觀(guan)的時(shi)刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經(jing)過前期的調整，食品飲(yǐn)(yin)料行業估值(zhi)已處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對行業的中(zhong)長期配寘(zhi)偏好或逐步(bu)提陞(shēng)。

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2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。