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國(guó)泰海通(tong)（02611）公佈(bù)，公司于 2024 年 10 月 16 日成功髮(fà)行了國泰君安(an)證券股份有限(xian)公司(si) 2024 年度第五期短期螎(róng)資(zi)券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期短期螎資券），本期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)(wei)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲 240 天，兌(duì)(dui)付日(ri)期爲 2025 年 6 月 13 日(ri)。

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爲(wèi)大力推動(dòng)科創(chuàng)闆(bǎn)改革落地(di)見(jiàn)傚(xiào)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)科(ke)技創新的(de)包容性、適(shì)配性，2024年6月19日，證監(jiān)(jian)會(huì)髮(fà)佈(bù)《關(guān)于深(shen)化科創闆改革服務(wù)科技創新咊(hé)(he)新質生産(chǎn)力髮(fa)展的八條(tiáo)措施》（下(xia)稱(chēng)“科創(chuang)闆八條”）。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍇🥾🍄🩱，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍉🥦🥭。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍒👠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤬🍆。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍑🩰💗、地产放松🍏👘、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👞👚💕🧄，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩱😠，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💝，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍏😠🍓👜🥕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝💟。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💛🧡👡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍏🧄🥻，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧡🥿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍎👛👡，进入2019年👗😡👿💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👅🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤬🥝💯，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥝🥬🥭🍑，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍏🩰，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👙🍑😈😈，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍄。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍆🍑🍑🥻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍆👄。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地🎒，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产🥻😡🥿，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料👢，压价态度坚决🥝🩱🥝🥕。晶硅库存周转延至1个半月🤬，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛🧡🥝。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束💌，反弹动力不再🍈🥭💛，延续弱势震荡。

2、“深化中国—中亚合作，是(shi)我们这代领导人(ren)着眼未来作出的战略抉择”。短短5年，中国—中亚机制，这个“六国的共同创举”从无(wu)到有，为(wei)深化(hua)中国同中亚国家全方位(wei)合作提供了重要(yao)平台。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏，从(cong)高质量共建“一带一路”到共促地区稳定，元首外交把舵领航(hang)，引领中(zhong)国同(tong)中亚国家的友谊之船(chuan)驶入更加宽阔壮丽的时代航道。