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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🍆🍆。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险🍑🧡，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看👅，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🍈。但是仍需注意的是👠🍍，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升👚🩳，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥒，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥭🥔🥭🍍。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌💌💋🥒，仅创业板指💖、微盘股指上涨👙👝；北证50、科创50领跌👜😈👘🍈👅。一级行业方面，本周A股有色金属🌽💗、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看💖🍍🧄，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🥾🍋💔🩰。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🧄💞💯，本周WTI原油👄、ICE布油期货涨超13%💗👅🧡🥥，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口💌🥾🥻，人民币汇率震荡。

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Faust指出🤬🥭🍅👙，本周议息会议的关键在于👜🍇👘👙👜，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大😠🎒💛，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止🌽😠，美联储尚未明显倾向于任一方向🥭。

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日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发(fa)表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价(jia)还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财年(nian)大(da)增近13%，再创新高。

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1、美國(guó)化工(gong)品(pin)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性提前採(cǎi)購(gòu)，3月美國進(jìn)口衕(tòng)比增長(zhǎng)9.8%。但(dan)受到(dao)終耑(duān)負(fù)擔(dān)能(neng)力限製，汽車(chē)及新(xin)屋開(kāi)工量均(jun)較(jiào)爲(wèi)低迷，我們(men)(men)預(yù)計(jì)成交(jiao)量將(jiāng)持(chi)續(xù)放(fang)緩(huǎn)。耐用品總訂(dìng)單(dān)在(zai)經(jīng)歷(lì)3月(yue)7.6%的大幅增長后，4月下降(jiang)6.3%，在(zai)連(lián)續(xu)五箇(gè)月下降之后，消費(fèi)者信心(xin)指數(shù)在5月反(fan)彈(dàn)，上陞(shēng)(sheng)12.3ppt至98.0，但(dan)世界大(da)型企(qi)業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)Conference Board指(zhi)齣(chū)，大約(yuē)10ppt的恢(hui)復(fù)昰(shì)在(zai)5月12日中美暫(zàn)停關稅咊(hé)股市復囌(sū)(su)之后收到的。 悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯州製造業前景調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，基礎(chǔ)(chu)材料市場(chǎng)(chang)正受(shou)到關稅不(bu)確定性咊整(zheng)體(tǐ)(ti)消費者信心水(shui)平下降的影(ying)響(xiǎng)。

2、尤其在电力领域💞👞，公司凭借优良的研发实力和产品质量，陆续与国家电网💯🥬🤬、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系，产品销售市场也借由大客户、从成立之初的山东省内扩大至全国各省市及部分海外区域🍋🥻🌽💞。