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华(hua)创证券也认为，在相对低利(li)率环境下，银行盈利和分红的(de)稳健性依旧凸显，且中长期资金入(ru)市的逻辑(ji)未变(bian)，股息率高(gao)、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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一直以来，A股相对H股存在系统性溢价，但宁德时代、招商银行、药明康德等公司(si)却出现AH折价，这(zhe)一现象或说明市场定价逻辑发生了变化(hua)。

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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进(jin)入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场(chang)的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借(jie)稳定(ding)的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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另外，今年以来(lai)已有(you)12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏(pian)股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中(zhong)7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1、樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海(hai)天味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他(ta)強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便(bian)利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴(fu)港二(er)次上市，不僅(jǐn)有助(zhu)于海天味業更高(gao)傚(xiào)地(di)佈(bù)跼(jú)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)(lve)擧(jǔ)措，更能借助國際資本平檯(tái)，加速實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)國際化的突破。

2、就(jiu)在6月11日，济川药业实(shi)际控制人曹(cao)龙祥与其子曹飞签署(shu)股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转(zhuan)让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济(ji)川控股、**济川(chuan)间接控制上(shang)市公司(si)5.17亿股股份，占上(shang)市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购(gou)义(yi)务。