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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🥕💟🍈，逻辑跟此前几次不同👘💛🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🥝🍓🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😻🧅🍒🧡🥑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵廉慧表(biao)示，特殊需(xu)要信托制度目前(qian)在我国的现状，好比(bi)“高层公寓中的毛坯房”。他认(ren)为，可以(yi)把“毛坯房”逐(zhu)步改造，让(rang)制度逐渐完(wan)善，一步一步往前推进。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦(bang)基金目(mu)標(biāo)(biao)利率區(qū)(qu)間(jiān)(jian)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部(bu)對(duì)降息預期的分歧。展(zhan)朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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特殊需要信托业务已发展多年，在2023年3月🥬😈🤍，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托🧡，或者接受单一自然人及其亲属共同委托，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财产🍒🩰💖。

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1、上述所指的特定受益人，一般限定为失能失智👠👡💞🍈🍌、生活不能自理的人群，目前我国残疾人口超过8000万人。这类人员的家庭面临着承担照顾责任的人去世后🍎，残疾子女或老人由谁照顾🥑💝、财产谁来管理、谁来监督等问题。因承担特殊使命，特殊需要信托业务更具备社会民生意义，是被鼓励发展的业务。

2、► 国(guo)内外基金持仓：截至一季度(du)末海外头(tou)部(bu)机构增持可选消费与信息(xi)技术。从自下而上视角，也可以通(tong)过汇总头部基金披(pi)露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于(yu)季度披露相对低频且数(shu)据(ju)公布明显滞后。截至一(yi)季(ji)度末，全球头部基(ji)金主要增(zeng)持可(ke)选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科(ke)技领跑行情十分吻(wen)合，相反运输、保险(xian)与公用事业等板块则减持较多。