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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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