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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗(lang)核计划(hua)发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传(chuan)导影响化工(gong)、有色(se)金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营(ying)资(zi)质的公(gong)司将(jiang)具备较(jiao)好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告来看(kan)，仅主板(ban)强制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘(pan)成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、我们认(ren)为2H25用(yong)电需求增长(zhang)、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当(dang)前在建(jian)数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维(wei)持高位，即未来2-3年内美国商业(ye)用电有持续增长(zhang)动(dong)力。从电力供给侧(ce)看，当前对煤电环保要求放松(song)，煤电(dian)延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电力供给(gei)释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。