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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示🍄💟💞，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🧄🩳🥻💓。

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需(xu)要(yao)明确(que)的是，协调法案并(bing)未完(wan)全废除佩尔助学金及相关项目。众(zhong)议院和参议院都将(jiang)提供资金来弥补(bu) 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议(yi)院还将把佩尔助(zhu)学金扩展到认证和培训项目。但赤(chi)字的存在只是因为现在有更(geng)多学生穷到有资格获得(de)佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是(shi)好兆头。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💘🧅🥑，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍋，一方面是因为🍓👄💛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥻🍑💛💓，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👡🥦👢🍊。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💞🥝🍑🎒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍈🍄💋；2026年重点看供需格局改善💘🤍。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥥👛💯💌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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A股市(shi)场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市(shi)、股市与供给端整(zheng)治“内卷式(shi)”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

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1、Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心👢👅，而要逐一解决非常难。但与此同时🍍💛👝👝😡，一旦发生军事或武装冲突💘，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币，黄金作为避险商品💔。”

2、奕斯伟集团官网显示，其业务主(zhu)要涵盖芯片与(yu)方案、硅材(cai)料、生(sheng)态链投(tou)资孵(fu)化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕(yi)斯伟材料科技股份有限公(gong)司（下称“奕斯伟(wei)材料”）两家(jia)公司为主体。