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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🩳；LME去库25.8万吨至33.7万吨😠🎒。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨💋；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🩱💝。

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6月国际原油价格(ge)上行(xing)，化工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日(ri)，6月(yue)化工产品(pin)价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格(ge)多数下跌，有机化工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价格(ge)下跌。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日💋👘，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🤍🍈👚🩲👙，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍅🩳🥥🍆；商品房销售额🍇、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧅🧅。

2、2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比增(zeng)长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材(cai)耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面(mian)临一定累库压力(li)，且动(dong)力和储能端表现明显。终端来看，上半年受(shou)到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万(wan)辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新(xin)能源汽车厂家库存(cun)和渠道库存延续(xu)累库态势至(zhi)88万辆，整体库存(cun)呈现出(chu)较大压力。