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从消息面上(shang)看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经济变局中的(de)金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门(men)将发布若(ruo)干重(zhong)大金融政策。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🥻🧅，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👘🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍊、光模块🩰💓🍍、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛🍅，建议重点关注字节生态链公司👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬，港股是全球的风险资产的避风港💘👞💔🍉，建议继续平衡A股和港股的配比🍏🍍🍏💘；3）建议开始重新关注政策信号🍏👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅🍎，但需要耐心等待💌。

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1、周二🥔，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表💓💕👛🍊。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🥔💛👙，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👚🩱🥝，住房数据也将受到审视🍒🥾。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市💟，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振💘🍓。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”💌💖🌽，外部风险下内需政策更值期待🥥，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。