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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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其二(er)，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大(da)型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值(zhi)僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今(jin)年一季度末，該(gāi)公(gong)司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元(yuan)，短期投(tou)資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基(ji)本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)(ji)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到(dao)位目前還存在不確(què)定性。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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1、谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果(guo)我(wo)们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那(na)是对文物(wu)的不尊(zun)重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺(yi)术(shu)品的根脉(mai)。”

2、经证监会另案查明，金洲慈航😠😈🥦、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。