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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍍，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍈👢🥿、军工🩲🥝🍎、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥾👚🩲，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥕。此外💔🩱💕👛，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🤍😈🍋👅🥿。

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尽(jin)管业绩表现并(bing)不理(li)想，但仍有(you)众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对(dui)此有业内人士分析称，这或与行业竞(jing)争加剧(ju)、增长放缓背(bei)景下，创投资本谋求退出有关。

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2025年上半年工业硅(gui)期货震(zhen)荡走弱(ruo)，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多(duo)晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至(zhi)8350元/吨，通氧553下调3250元/吨(dun)至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件(jian)供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资(zi)机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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1、6月偏股类公(gong)募基金发行规(gui)模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股(gu)类(lei)老基金净赎回1022亿份(fen)，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🍏💔，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息👞💘。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🍌💖，运行区间或在 1.10-1.20🍊。