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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于(yu)北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等(deng)AI云原生服务进(jin)行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个(ge)关(guan)键环(huan)节(jie)实现了迭代更新(xin)。

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2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也(ye)有客(ke)户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非(fei)常有限。