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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的(de)重要力量。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜💛，总需求增速结束三年低迷和下行💞🍄🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩳😡🥝。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠💋🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖💔😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙。据估算🍎👘😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥑👠🍏🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖🩰，是重要的选股方向

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😈🧡👞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💓。四季度随着铁水产量季节性下降💔，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥝🤬🍑，预计四季度铁矿累库压力明显增加👄👝。综上所述，全球供应释放低于预期💗🩰💌💓，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👛🍋🩲👝，建议更多把握矿价承压下行的机会🎒🍌👜🍌。

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推出“贷款明白纸”🌽👘🍎💯😻，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本🍎👗👛，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感👚😠🥕，是一项务实的创新举措👄🍅🥭👡，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西🧡🍈😈、江西、山东、湖南👙🧡🩰、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来👛🍄🤍，贵州、安徽😈😻💗、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是🍉🍉，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本💖🍊🧅🩳👢，按统一方法折算成年化率👙🌽，清晰🍉、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账🥕🥒🥕🍅。

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2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔(ge)夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较(jiao)强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震(zhen)荡格局难以改变。从国债收益率与(yu)政策(ce)利率的相对水(shui)平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债(zhai)收(shou)益率低点在1.50%。考虑(lv)到货币政策支持性立场，下半年仍(reng)有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假设(she)下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。