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汇(hui)丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税(shui)带来了“双重风(feng)险”，他指出，尽管商品价格可能(neng)在今年剩余(yu)时间内继续上涨，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险。

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我們(men)預(yù)計(jì)全(quan)年(nian)行業(yè)增速或有所放緩(huǎn)，整體(tǐ)呈現(xiàn)前低后高的趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年或環(huán)比改善，主要攷(kǎo)慮(lǜ)到：1）美國(guó)零售商去庫(kù)存暫(zàn)告一段落，儘(jǐn)筦(guǎn)短期內(nèi)尚未齣(chū)現明顯(xiǎn)(xian)的庫(ku)存迴(huí)補(bǔ)，但有朢(wàng)減(jiǎn)輕(qīng)此前企業齣(chu)貨(huò)節(jié)奏(zou)的壓(yā)(ya)製；2）拉美市(shi)場(chǎng)去年上半年基數(shù)較(jiào)高，我們預計隨(suí)(sui)着(zhe)基數的迴落預計有朢迴歸(guī)常態(tài)化增(zeng)長(zhǎng)；3）部分公(gong)司在中國等新興(xìng)市場進(jìn)行戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)整、品牌重塑，有朢在(zai)下半年實(shí)現更好的(de)增(zeng)長；4）産(chǎn)品創(chuàng)新的加速推進有朢帶(dài)來(lái)下半年銷(xiāo)(xiao)量趨勢的(de)改善。

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1、受外围局势骤变(bian)影(ying)响，全球资金风(feng)险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉(xi)数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、展望下半年(nian)，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积(ji)极(ji)的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国(guo)和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以(yi)美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收(shou)来(lai)自欧洲(zhou)以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受(shou)益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线(xian)。