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华源证券表示🩳👝😈，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元😈🍄👗，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2👞，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板💯💝💘💖。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥔🥥、创新药、智能驾驶😠、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👚，包括潮玩🩰、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝🥭🍒；四是事件驱动型的投资机会🩱，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💓💛，或阶段性增配黄金类防御性资产🥕💝🍄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍄，有望被南下资金逐步挖掘🍓🍓，建议适度进行逆向布局。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🥭🥔🧅🍏，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🥒💯。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨👞🥿，整体涨幅4%🌽🍌🩱🩲🩲。

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付倍佳(jia)：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估(gu)值(zhi)央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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1、米赫利(li)周日在(zai)接受 CNN Prima 新闻频道采(cai)访时称，利率(lv)需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划(hua)可能(neng)会加剧价(jia)格(ge)压力。

2、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)(wen)定能力(li)突(tu)齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景(jing)氣(qì)硬支撐(chēng)(cheng)的領(lǐng)域，主要包括(kuo)稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)等；三昰房地(di)産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)段(duan)性估值脩(xiū)(xiu)復(fù)。