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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👗💖，34.71%；2023年💌💌👝🩳，-7.27%；2022年🥾🥿🥕，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年💗🧅🩳，-4.23%🥔🍏🥝。指数过往业绩不预示未来表现。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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2、强势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市(shi)场(chang)情绪(xu)处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断(duan)市场情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐(zhu)步增(zeng)多时，往往(wang)处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。