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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港(gang)股(gu)企业(ye)营收受(shou)外(wai)围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间(jian)。

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讯众通信(xin)（02597）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不(bu)超过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每股(gu)发售(shou)股份13.55港元；每手500股H股，预期(qi)H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交(jiao)所买卖(mai)。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、截面波动(dong)率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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