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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩳🥝💕，是基准判断🍈💗。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👡、货币👠💓🍌👄、经济数据验证💔🍊。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🌽🩰🌽，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👡，强化全球衰退预期。这种情况下🩱🤍🥭，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💗👗👘。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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这番“让他们打一仗(zhang)”的说法，与他此前谈及俄乌(wu)战争时所用的措(cuo)辞类似(shi)——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在(zai)公园里打架(jia)”，认(ren)为有时“让他(ta)们(men)打上一(yi)会儿再劝架反(fan)而更有效(xiao)”。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳🥒👘👅。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中🥾👛，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%🥔。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少💞💝🧅；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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本周五（6月13日）盘中🥾，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👢🩲👡，去年以来累计上涨61.4%🍒，较2015年最高点4385.9点👠👡🧅，累计上涨65.02%👝。尤其是最近两年👄，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🩰、新能源等新兴领域。

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1、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)(zhang)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就(jiu)昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創新藥比新能源的(de)門(mén)檻(kǎn)要高得多(duo)。但(dan)兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)(cong)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢式把海外産品引入國(guó)內(nèi)(nei)，經(jīng)過(guò)七(qi)八年研髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提陞(sheng)，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公(gong)司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。

2、2、需(xu)求：多晶硅P型周内(nei)下跌500元/吨至3.15万元/吨，N型下跌700元(yuan)/吨至3.53万元(yuan)/吨。多(duo)晶(jing)硅(gui)新(xin)一轮签单落(luo)地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌。后(hou)续行业自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价(jia)格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机(ji)硅企业再度开启(qi)以价(jia)换量策略，维持外(wai)增内减态势，成本下(xia)压后(hou)DMC价格坚挺态势即将打破。多晶硅周(zhou)度产量下滑50吨至2.16万(wan)吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。