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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開展(zhan)4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動(dong)性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動呵護流動性的(de)意(yi)願較強，資金(jin)利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持寬鬆。

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1、6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主(zhu)力(li)增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

2、5月(yue)社(she)会消费品零售总额41325.8亿(yi)元(yuan)，同比增幅(fu)扩大1.3个百(bai)分点至(zhi)6.40%。5月全国居民(min)消费价(jia)格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。