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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧄🍑，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍎🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕💋💯，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👡🥻、煤炭🍆👄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👅，同样涨幅居前😈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓💝，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥒，A股业绩优势放大🌽，有望相对港股走强💋🍒👠🍋😡，但短期概率不大。此外👅🤍，关注美联储降息预期👠🥻🍓，若降息时点持续延后🍉💛🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝😻👙。

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最后👡🍓💟，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著💋🍆🍏💌👛。2022年为25.9%👝💘👢🥒，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%💋👛。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本🩰🍏🥬🍍，为科创100、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中，新一代信息技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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“辉(hui)瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开始对(dui)外授权的交易就(jiu)在快(kuai)速增(zeng)长，但现在是跨国巨头来扫货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么(me)贵，听业(ye)内也在传，就是两(liang)家相互争(zheng)，把价格抬上去(qu)了。”一位长期关注创新药板块的行(xing)业人士说，对外授权交易卖得起价(jia)，是好事；中(zhong)国的临床数(shu)据和海外临床数据结果差不(bu)多，也让大家更有信心。还(hai)有政策端的(de)变化，创新药有更好(hao)的支付、准(zhun)入预期，这(zhe)些都是创新药在近(jin)期高(gao)歌猛进(jin)的催(cui)化剂(ji)。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)(mian)，金(jin)螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交(jiao)額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交(jiao)額達(dá)22.87億元，環(huán)比(bi)放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总(zong)统马克龙通话时表示，只要(yao)以色列(lie)继续袭击伊朗，伊(yi)朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大(da)臣巴德尔(er)14日在社交媒体发文说，原定于15日(ri)在阿曼(man)首都马斯喀特举行的伊(yi)朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。