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需求端，废钢需求回落，255家钢厂废钢日(ri)耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短(duan)流程钢厂日耗(hao)环比减(jian)少0.37万吨(dun)，132家长流(liu)程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能(neng)利用率回(hui)落1.9%、89家短流程钢(gang)厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利润恶化(hua)，江苏谷电(dian)亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右(you)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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