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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和(he)力度。

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2015年6月12日(ri)上证指数创(chuang)下历史(shi)次高的5178.19点。回望5178点(dian)以来，行业指数价格(ge)超越2015年年(nian)中(zhong)最(zui)高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段(duan)由不(bu)同行业催(cui)化出结构性行情，核心(xin)波动范围为2700点-3600点。

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