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2025-08-17 02:21:04 作者：牛轩斌

美(mei)国参议(yi)院将(jiang)于(yu)当地时间6月(yue)30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通(tong)过内(nei)部通知发至(zhi)各办公室(shi)。最终结(jie)果预(yu)计将在30日晚(wan)间或次日早间揭晓。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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据知情人士透露，今年春天👞，高盛突然出售了这三家酒店👙👞💌🍏，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本😠🥿💝。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍊💟💘🤍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥💝🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💞🧅、消费👄🍊💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🩳😻，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🍓🍈💔🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱💌🥑😠，资产荒趋势依然存在🥬😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥👜，我们称之为牛市阶段II👜👚💓。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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活动说明：曰曰鲁夜夜免费播放视频

1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年(nian)7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持(chi)有的福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)(rang)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業(ye)（有限郃(he)伙）將持有的福可喜瑪15%股權以(yi)1200萬(wan)元的價格(ge)轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持有的福可喜瑪11%股(gu)權以(yi)1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)(jun)將持有的福可喜瑪2%股權以(yi)200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股(gu)權。疊(dié)加此前(qian)增(zeng)資(zi)800萬元，緻尚(shang)科技在福可喜瑪股權上(shang)投入(ru)約(yuē)爲(wèi)5777萬(wan)元。

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2、后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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