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分化中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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成份股(gu)方面，白酒、啤酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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数(shu)据来源(yuan)：沪(hu)深交易所等。注(zhu)：中(zhong)证港股通互(hu)联网指数近5个完整年度的涨跌(die)幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来表现。

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1、浪潮信息2025年(nian)第一(yi)季度营业收入和(he)净利润均实现大幅增(zeng)长，分(fen)别(bie)达到468.58亿元和4.63亿元，同比(bi)增长(zhang)165.31%和52.78%。主要(yao)原因是客户需求(qiu)增加，服务器销售增长。公司货币(bi)资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩(kuo)大(da)，增加运营资金。应收账款较期初增加45.51%，主要系(xi)业务规模扩(kuo)大(da)，应收账款尚未到期回(hui)款。短期借款较期初增加279.55%，主要系业务规模扩(kuo)大，资金(jin)需求增加，相应扩大融资规模。经营(ying)活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元，主要系本期销售回款良好，营业(ye)收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高，为31.93%。

2、一(yi)些投资者上周选择观望(wang)，以判断(duan)紧(jin)张(zhang)局势将持续多(duo)久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和(he)。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险(xian)资产蒙上(shang)阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场(chang)指数上(shang)周五创下4月以来(lai)最大跌幅。