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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)(chang)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助推器(qi)。真正的科(ke)技強國(guó)，需要的昰一箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共(gong)衕構(gòu)成(cheng)的完整“生態(tài)圈(quan)”，而非單(dān)一的“創新尖(jian)兵”。資本市場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的全週期陪伴，宛如一(yi)位悉心(xin)的園(yuán)丁，精(jing)心培(pei)育着科技(ji)企業，讓(ràng)中國科(ke)技型企業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮(chao)中(zhong)，逐(zhu)步構建起具有(you)全毬競(jìng)爭力的科技産業生態。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温(wen)和油价回(hui)落，市场已开启降息(xi)交易；国内方(fang)面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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展望后市🧡💌，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👢，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄。需要指出的是🎒💗💯🥻，作为本轮行情的“棋眼”💖🎒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👙🩰、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥻👘。配置方面🍇💌，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、Meta 首(shou)席财(cai)务(wu)官苏珊(shan)・李在公司最近的财报电话会议上(shang)表示，自去年(nian)年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、消费(fei)复苏的持(chi)续(xu)性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增(zeng)速，未来是(shi)否能持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济回升动力将明显减弱。