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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加(jia)融资”和“满仓”所占(zhan)比例向上(shang)调整(zheng)，均增长(zhang)了2个百分点，最新(xin)占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下降，最新分别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分点至7%。

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价指数(shu)与A股成交(jiao)热度(du)相关性较强，当A股(gu)成交热度(du)提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资(zi)者结构(gou)差异，A股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因(yin)此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大(da)成交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏(fa)交易(yi)主线，赚钱效(xiao)应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优(you)势吸引大量南下资(zi)金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年(nian)全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下(xia)资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后🩰💌，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测🥭🩳，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%🥬🤬👅🥦，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年🍓，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一(yi)步变差(cha)。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、另一方面💖👚，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日🥾🩲🍅👝，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元💖👿、3.61亿元及3.82亿元🍏👿，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天🍇🍎🍄👚、159.9天及167.9天。由于客户原因💌🥝😻🥥，公司可能无法收回所有账款，这将影响公司的现金流量和经营业绩。

2、工业生产平稳增长🤬🤍👗，装备制造业和高技术制造业增长较快👢🍍👝👠。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🍅🍓👿。1—5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🩰😠。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点🍏💕；企业生产经营活动预期指数为52.5%💖🥑，上升0.4个百分点👗🌽🥔。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%🥕🌽。