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（4）供需平衡(heng)情况，2025 年随着(zhe)锌锭产量逐步回升，预计(ji)下半(ban)年锌锭供(gong)需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥿🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🩲🍋🤍、消费👿🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🍎🥬👘🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👅💞。在流动性和增量资金方面🍑🩲🍅🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年💓🧡💞🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🩳💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄👝😠👛。

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4、库存：上半年尿素企业库存(cun)维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明(ming)显，4-6月反季(ji)节(jie)性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进(jin)一步提升、内需力度减(jian)弱的背景下企业库(ku)存压(ya)力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现(xian)超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥑💋👢🍇，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥭🍆👡💖。交易情绪方面💌💕👢，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👢，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👛🍍。

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2、上周，A500ETF易方达（159361）、科(ke)创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香(xiang)港证券、恒生科技、港股(gu)创新药等港(gang)股指数的ETF产品交易较为活跃。