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下半年贵(gui)金属维持多头方向(xiang)，趋势性看多黄金(jin)，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的支撑区(qu)间。 从(cong)交(jiao)易驱动上(shang)，关注美联储年(nian)内首次降(jiang)息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白(bai)银上方关注 39-40 美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新(xin)药。

2、因子行业内表现💛，本周，基本面因子在各行业表现分化🩲，净资产增长率因子💓🍇🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥒🩱👙，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💘💕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍💔🥾。市值风格上🥦，本周综合、通信行业大市值风格显著。