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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍💖👘，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💛🩳🥾，重卡受益于国四淘汰🍆👝、新能源替代等，销量边际改善💯🍇🥑💔，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩰🩰，产能延续去化🥑🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善👄🍉。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👘💞，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑🥦👙。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💕🍆🍌👡；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😻🍆🥕。通信、有色、非银、电子🍇👛、军工领涨🩰💖。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱🥒😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅，不仅会对市场走势产生显著影响💌，也会对市场风格的演变起到关键作用😠。这个逻辑之下🤍👞🥻💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、澳大利亚工业(ye)、科学与资源部(bu)发布的二季度(du)报告(gao)称(cheng)，美国总统唐纳德(de)・特(te)朗普的政策引(yin)发诸多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。