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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉(mian)蘤(huā)商(shang)業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低(di)位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)(jian)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫存處(chù)于偏低水平(ping)，終耑(duan)紡織服裝、服飾(shì)業(ye)産成品庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下降(jiang)。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥝，由于出口驱动减弱💋👞，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍒🍓，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍓。