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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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