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6月偏股類(lèi)公募(mu)基金(jin)髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月，股票型公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少(shao)727億份(fen)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月(yue)新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份(fen)，淨贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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3💯🩱🥾🍊、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🤬🥬💓，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💋🩲💞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥕🥬🍆，08估值相对偏低。然而🥻，基于当前相对积极的货量🤍🤬🍋，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💘🩱🍒🍎。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线😠🧅🌽，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👗，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🌽🧡。同理🍏👢🍌，从月间套利视角观察🥾👗🥥，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👝👝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍏🍑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🩲🍉👗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💖👄💞。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥔🥿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💕。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初(chu)美国(guo)或将(jiang)与一系列国(guo)家达成贸易协议，短(duan)期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政(zheng)策(ce)聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增(zeng)量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非(fei)市场预期的突破和主升(sheng)。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估(gu)值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺(shun)周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。