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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍄🧅，但5🧅🍎🍍🩱👞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍、光学光电子、消费电子、运营商💔🍑💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬👄💓💛，半导体周期复苏与国产替代加速🤬😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🥔👄🤍😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟👡🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🧄🥻😻🤍、电商平台大促🥥🍋💓💔、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长💟🥝🧡，其中饮料乳品、农副产品👚🤍💘🩰🥝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢🥭，中报业绩有望边际改善👛🍆。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示🥥，6月份以来🎒，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🍏🥕、国内基本面支撑和政策发力等因素🍄🧡。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公(gong)司(si)股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本(ben)的(de)2%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震(zhen)荡。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内🥦👜🍊，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。