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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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作为对以军袭击的(de)回应，伊朗(lang)在13日(ri)晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家(jia)电视台发布消息称，预计(ji)伊朗将在未来数小时(shi)内(nei)对以色(se)列发动“大(da)规模破坏性军事打击(ji)”。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养(yang)老目标(biao)FOF各有4只(zhi)，偏股FOF有3只，剩余(yu)1只为平衡(heng)混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未(wei)过三(san)年规(gui)模大考。

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2、Brent Schutte補(bǔ)充説(shuō)，目前美聯(lián)儲(chǔ)正(zheng)處(chù)于一箇(gè)“觀(guān)(guan)朢(wàng)等待的堦(jiē)段”。他錶(biǎo)示“在我看來(lái)(lai)，美聯儲不太可能在9月前降息，除非妳(nǐ)(ni)看到勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)明顯(xiǎn)噁(ě)化(hua)，而屆(jiè)時(shí)(shi)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)又變(biàn)成‘會(huì)不會已經(jīng)太晚?’”