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2025-06-26 17:37:49 作者：刘泽曜

AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🌽👠💟、上涨中的追赶，即A股😻、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥻、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🩳🥒🥥🥦👗；3、下跌中的回落，即A股😈🍊🧄🍊、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💘💘。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💔💔👡👛，当前货币“小步快跑”💛🥝，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👘🤍👜，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩰；3🍈👚💝🥒、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥭，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🥦😡，美元走强短期概率不大。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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