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建议在6~8月的半年报季💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄🍍，同时警惕微盘风格的波动🥝🍓👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍇🥦，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥬🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩱💘👘🍊💓，品类方面建议关注AI眼镜🍄、AI玩具等产品🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥾；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿🍍😠，但需要耐心等待🍇🤍。

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15日，北青报记者从北京航空航(hang)天大学举办(ban)的校园开放日活动中了解到，今年该校较(jiao)去年将增加100个招生计划，在北京也将相应(ying)扩招。此外，北(bei)京工业大(da)学(xue)今(jin)年本科招(zhao)生总计划增加400人，占(zhan)招生计划(hua)的10%，招生计划优先布局新一代信息技术、人工(gong)智能、量子信息、高端装备、生物医药、新能源(yuan)等关键(jian)领域。

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美(mei)国(guo)劳工部公布的(de)数据显示，5月(yue)美国(guo)消费(fei)者价格指数（CPI）同比(bi)上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值(zhi)和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有(you)所缓解，但经(jing)济增长动力仍显不(bu)足。市场分析人士认为，这一数(shu)据使得交(jiao)易员加大对美联储降(jiang)息9月降息的押注，并基本(ben)预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情(qing)绪有所(suo)缓解，但同时也(ye)对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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2、2） 中美伦敦(dun)谈判原则上达成(cheng)协(xie)议框架，但未涉(she)及关税层(ceng)面(mian)的调整。当(dang)地时(shi)间(jian)6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议，中(zhong)美原则上达成了协议框架(jia)，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片设计软(ruan)件、航空发动机部件、乙烷化(hua)工原料等领(ling)域，但没有涉及关税层面的调(diao)整，整体符合(he)市场预(yu)期。