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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍉💕🧡🍆；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💌💯🥝🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍉、5月家具零售同比增速均超20%🥑🍋👄🍋，主要受益于国补政策提振🧄👄🥾🥭👅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤬，供给端企业持续降费提效🍏🍌🥿，盈利有望修复。但需要关注家电🥻😈、家具出口在关税频繁调整👝🍒👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🎒🥻。此外受益于金价上涨，4🍈🥔🥥、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗💌💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💕😈🍓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒🍎。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情(qing)況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。