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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计(ji)效应，市场见底往往是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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深交所(suo)近日起草了(le)《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例(li)及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票(piao)价格涨跌(die)幅限制比例由5%调整为10%，调(diao)整后与主(zhu)板其他股票保(bao)持一致，现就有关安排向市场公开(kai)征求意见。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越週(zhou)期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)(mian)突齣(chū)、受惠于政(zheng)筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣(chu)海以(yi)及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)(dui)高息資産(chǎn)(chan)需(xu)求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

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🏮 后续如何演绎🥿🍇👅🥥🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍🥥🎒👙。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅💌🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征💞🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜💔🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥥、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“理性投資伴我行”國(guó)(guo)泰海通證券投資者走(zou)進(jìn)上(shang)市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科(ke)，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)(wang)播齣(chū)，敬(jing)請(qǐng)期待！

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥿💓🍏👡， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🌽🥔💔，下半年有望重新演绎东升西落👜💝👙。其二，伴随降准降息😻、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。