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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💘👘🍒。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👚🩰🥻。这个阶段按照我们上文的论述🍇🥻💕，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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6月29日晚9点💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💘🍄🥒，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍉🥒💕，每逢免费日🍄🥑，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥥。

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二、越愽(bó)動(dòng)力未按(an)槼(guī)定披(pi)露關(guān)聯(lián)交(jiao)易，2021年年度報(bào)告存(cun)在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)(lian)筦(guǎn)(guan)理有限責(zé)(ze)任公司借欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)元直接用于償(cháng)(chang)還(hái)越愽動力實(shí)(shi)際(jì)控製人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的(de)18.69%。上述資(zi)金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關(guan)聯交易，越愽動力(li)未及時(shí)披露，也未在(zai)2021年年度報告(gao)中予以(yi)披露。

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