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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货(huo)支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗(zhang)，做(zuo)多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽(hu)视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价(jia)源于关(guan)税的(de)不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引(yin)起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗(chuang)口打(da)开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是(shi)波段以及由(you)宏观或(huo)地缘触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在(zai)8800~10500美(mei)元(yuan)/吨(dun)之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💯🍈。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👘👜🧡🍇🍅，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍒👜🍌🍓🍋。2025年1月😻😡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥑🍋，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望后市👜🍄，上证在突破前期高点3439点以后😻，目标已经直指去年11月的高点3509点💟，且不排除会挑战3509点上方👝，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍑👿。需要指出的是👛🧡💟，作为本轮行情的“棋眼”🥑🍓🍊，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😈；而在“棋眼”仍有上行空间😡💟🍋🍓🍌、全市场风险偏好提高的情况下🥦👙，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💋💯🍍🥦👄。配置方面💘，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥦🥔🍉。

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如今🍑🍊💛，随着 2025 年上半年接近尾声💛🍊，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💘。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥒🥦🥒🥑，未来的走势绝非一目了然🍉🍇。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出🍓🥻🩲。中央层面，5月30日💖🍌🥑💘，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🤬，推动高性能传输协议🌽💓、算力标识、算网调度等关键技术突破👞，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍌💛。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术😠👿，支持企业加大软🤬🧡💖、硬件投入😈，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🍑🤍🥾、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥕👘，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段😡🥬🩰。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥦💓，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👿🤍，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、财联社(she)6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链(lian)补链的(de)关键，直接关乎创(chuang)新(xin)产(chan)业发展机遇的把握和(he)产业升级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延续数(shu)量与(yu)金额的高活跃，还在(zai)监管(guan)政策优(you)化(hua)驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改革共振(zhen)的支撑下，并购市场有望进一步(bu)释放产业整合与价值重塑空(kong)间。