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尽管关(guan)税带来的风险(xian)边际缓解，但产业链的(de)稳定性成为制约行业(ye)复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸(tu)显：巴斯夫在欧洲和北美(mei)，本地制造产品的销售(shou)额份额约为(wei)90%（2024年美国(guo)销售额的80%来自本地生产产品(pin)），在亚太地区(qu)以及南美、非洲和中东地(di)区，本地制造比例约为80%，核心区域的(de)全(quan)球化布局保证了连续化生产及供应(ying)链稳定，因此关税政策变动对(dui)公司的直接(jie)影响有限，但市(shi)场不(bu)确定性(xing)及(ji)下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司(si)表示目前仍难以评估当前关(guan)税及反制对公司业务带(dai)来的全面影响。

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1、“有(you)一些TMT的基金经理(li)来(lai)公司，有医药专业的机构提问，他们就以(yi)听为主，提问不多。他们关注的(de)问题(ti)还是偏财(cai)务方面。”前述创新药企董秘说，以(yi)前配置创(chuang)新药(yao)都是研究医药的个(ge)人(ren)投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学(xue)会(hui)年会公布相关的临床进(jin)度后，这波行情也(ye)差不多了。结果热(re)情一直高(gao)涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高(gao)创新药(yao)持仓比例(li)。

2、首先讨论第一个问题🍍🍌。经历了连续四年调整的中国股市🍊👠，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本💞🥿🥬，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源🍉、消费和制造龙头当中或不难找到👝🥾。此外👙😈💘，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。