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对于以伊冲(chong)突影响(xiang)，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木(mu)兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而(er)言(yan)，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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雖(suī)然營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度較大，而2024年較2023年的增長幅度相對(duì)較小(xiao)，這(zhè)或許(xǔ)晻(àn)示着公司營收增長可能麵(miàn)臨(lín)(lin)缾(píng)頸(jǐng)(jing)。一方麵，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)可能限製公司穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市場份(fen)額(é)的能力；另一方麵，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的需求波(bo)動(dòng)也會(huì)對公司營收(shou)産(chǎn)生(sheng)影響(xiǎng)。

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1、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)(da)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

2、具体板块(kuai)配置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细分品(pin)种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者(zhe)获取超额收益的重要来源之一。