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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👢💘🥾🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽🩱，尤其港股表现更为强势💛🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎。而在21年春节后🩲，核心资产泡沫破灭👿🤍👡💌🩰，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝🥥💋，恒生指数21年全年下跌-14%🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝🥒💟，万得全A全年上涨9%👄，结构上电力设备领涨💞💓，此外有色金属🍊👡、煤炭🍄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄🍉，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥒👝，港股21年全年净利润增速21%🧅🍏🍈🧡🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓💗，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💓💛🩱🍉，关注通胀回归的节奏和幅度🩲💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩰🤍👞，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👛🥝🥾，若降息时点持续延后🍉，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍉🥦，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡💋🍉。

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2、5月份，一线(xian)城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.4个百(bai)分点。其中，上(shang)海上涨5.9%，北(bei)京、广(guang)州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新(xin)建商品住宅销(xiao)售价格同比(bi)分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收(shou)窄0.4个和0.5个百分点。