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【资金·众寡】 融资资金净流入🥔🥾🧅、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🥿💓🍅；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份👢🍒💕👚👞；ETF净赎回💟🍏🥾，对应净流出149.4亿元🥑。融资资金净买入医药生物💘🥦🍏、电子🍎、有色金属等👠；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大🍌，计划减持规模下降。

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银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放：截至2025年(nian)6月12日，银行板块的股息率整体处(chu)于较高水平，目前(qian)中证银行指数的股(gu)息率约5.7%，处于近十年(nian)84.9%分(fen)位点，显(xian)著高于市场平均水平（如沪(hu)深300股息率(lv)约3.3%），较10年(nian)期国债收益率（1．65%）超(chao)额(e)4．05个百(bai)分点，在震荡(dang)市中成为避险资金的首选，配置性(xing)价比突(tu)出。

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十年间，通信、电子、生物医药🥾💓、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🩰🍍🧅💞，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🍌💖，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计👛，近十年涨幅前20名个股💛🥻，主要来自TMT、汽车、设备领域🥦，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）😈💯，7只股实现10倍涨幅🧡。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后👚，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘(cheng)用(yong)车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上(shang)游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的利润(run)分配和供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

2、欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测👛，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%💘💕，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右🍒。